Als seine Eltern für ein Jahr auf Geschäftsreise gehen, muss Yu Narukami von Tokyo in die Provinz Inaba zu seinem Onkel ziehen. Doch von ländlicher Idylle ist keine Spur: Eine Mordserie hält die Kleinstadt in Atem. Als Yu Nachforschungen anstellt, stößt er auf einen mysteriösen „Mitternachtskanal“, der nur an verregneten Tagen im Fernsehen empfangbar ist. Zusammen mit seinen neuen Freunden Yosuke und Chie stellt er schnell fest, dass sie durch den Mitternachtskanal in eine Welt hinter dem TV-Bildschirm eintauchen können. Doch dort wird es für die drei noch gefährlicher: Schatten genannte Monster streifen durch die Parallelwelt. Yu und seine Freunde bleiben jedoch nicht wehrlos. Schon bald stellen sie fest, dass sie in der Welt mysteriöse Kräfte, das sogenannte „Persona“ entwickeln und gegen die Schatten einsetzen können. Wie hängen die Schatten und die Welt hinter dem Fernseher mit den Mordfällen zusammen? Yu, Yosuke und Chie machen sich auf die Suche nach Antworten …